Etter tiår med kriger dreper de seierrike grekerne alle Toyas innbyggere. Kun Aeneas lykkes i å flykte ved hjelp av skyggen til den døde helten Hector. Han skal grunnlegge en ny slekt.

Aeneas vei fører ham til Kartago hvor han lever lykkelig sammen med dronning Dido. Men forfedrenes skygger driver ham videre. Den forlatte Dido tar sitt liv og ser sannheten i sin dødsvisjon: Det kommer kun ulykker ut av kjærlighetsløsheten. Grekernes ofre vil engang vende tilbake som blodtørstige hevnere og ødelegge Kartago