Sted: Ravenna og Rimini. Francesca, datter av Guido da Polenta må gifte seg med Gianciotto, den misdannede sønnen til Malastesta. Hun nekter dette og blir introdusert for hans mer attraktive og yngre bror Paolo. De to forelsker seg, men snakker ikke sammen. Francesca blir imidlertid gift med Gianciotto. Paolo blir sjalu og mange intriger oppstår.