Julen 1983. Etter nok en voldsom krangel avslører sjuårige Andrevs mamma en hemmelighet for ham: Pappaen hans er egentlig ikke pappaen hans. I stedet for å bli knust blir Andrev begeistret over mulighetene avsløringen åpner for. Med et barns motstandskraft navigerer han gjennom livet og morens kompliserte forhold til ulike menn. Andrevs mamma tiltrekker seg menn med en uimotståelig kraft, men ikke engang hun kan styre hvordan de oppfører seg. Mennene er som magikere eller kunstnere, mordere eller tyver, og akkurat som voksesmerter dukker de opp uoppfordret og forsvinner uten forvarsel. Filmen er en oppvekstskildring full av både mørke og humor. Den handler om en gutt og moren hans, om en samling jævla karer, og om å ikke bli en av dem selv.