Kulde kan fryse ditt hjerte, kjærlighet kan sette deg fri! En natt sender den onde Snødronningen Nordavinden feiende mot byen, for å fryse verdens siste trollmann til is og røve ham bort. Trollmannens familie splittes i den isnende stormen. Flere år senere får trollmannens modige datter, Gerda, vite at hun har en bror, og at Snødronningen har bortført også ham! Gerda legger ut på en farefull ferd for å redde broren. Med seg har hun et av farens magiske speil, og en hjelper i form av trollet Orm. Men kan speilets magi hamle opp med dronningens iskalde krefter? Og er virkelig Orm på Gerdas side?