En bitter brødrefeide mellom Kalervo og Untamo ender i blodbad. En hel landsby legges øde, og slekten utslettes. Kun ett barn overlever: Kullervo, Kalervos sønn.

Untamo tar gutten til seg og oppdrar ham som sin egen. Men i Kullervo vokser en kraft som ikke lar seg kue. Hans rå styrke og opprørske natur vekker frykt, og landsbyboerne ser ham som en trussel som må fjernes. Gjennom hele sitt liv søker Kullervo etter mening – etter årsaken til sitt raseri og sin fremmedhet. Når sannheten om fortidens forbrytelse avsløres, blir hans skjebne uunngåelig. Hevnens vei leder ham tilbake til Untamo. Der krever Kullervo oppgjør for blodet som ble spilt, og tvinger sin fosterfar til å stå til ansvar for sine synder.