Nick Cave er tilbake på lerretet! 

Vi skal til London og Brighton, hvor vi får se det kreative samarbeidet og vennskapet mellom Nick Cave og Warren Ellis, når de to beveger seg igjennom en ny musikalsk fase. Filmen er innspilt våren 2021 før turnéen deres i Storbritannia, og de jobber med sangene fra de to siste studioalbumene Ghosteen og Carnage. Ulike sangere og en strykekvartett er med, og filmen har bl.a. en helt spesiell opptreden av Marianne Faithfull. Nick Cave deler også sine personlige tanker og tar oss med til et verksted hvor han lager skulpturer av «Djevelens liv». Filmen er en oppfølger til Andrew Dominiks One More Time with Feeling (2016). Robbie Ryan (The Favourite, Marriage Story) står for den vakre kinematografien.