Gjetergutten Feliciano, alpakkaen Ronaldo og hunden Rambo følger spent med på om Peru kvalifiserer seg til VM i fotball for første gang på 36 år. Feliciano gjeter familiens alpakkaflokk i spektakulære omgivelser i Andesfjellene. De voksne kjemper mot et gruveselskap som forurenser innsjøen de bor ved og truer deres tradisjonelle måte å leve på. Selskapet vil kjøpe jord av dem og skyr ingen midler. Feliciano vurderer å søke hjelp fra en ånd han også frykter.

THROUGH ROCKS AND CLOUDS byr på rikelig med dramatikk, men er først og fremst en uslåelig søt film om en gutt med sine firbente venner, inderlige håp og store drømmer. Unge Albert Merza sjarmerer som Feliciano, og sjelden har en alpakka gjort en mer overbevisende jobb som skuespiller. At de fleste scenene byr på en bråte med lodne alpakkaer og steile fjell gjør filmen til en fryd for øyet. Den aktuelle tematikken og spenning knyttet til både fotball og lokal miljøkamp driver en historie med et veldig stort hjerte.